Storyline | Sinopsis

Kerajaan Erebor di Lonely Mountain diambil dari para kurcaci oleh naga jahat bernama Smaug. Suatu hari, Hobbit muda bernama Bilbo Baggins yang tiba-tiba dikunjungi oleh penyihir Gandalf Grey dan dua belas kurcaci tunawisma yang dipimpin oleh mantan raja mereka Thorin. Mereka memutuskan untuk mengalahkan Smaug dan memulihkan Erebor dan harta mereka.