Storyline | Sinopsis

Lanjutan The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013). Film ini berawal ketika Thorin, Gandalf, Bilbo dan yang lainnya berhasil kabur dari Azog di Carrock. Mereka lalu melanjutkan perjalanan ke Mirkwood. Namun Gandalf menyuruh para kurcaci dan Bilbo untuk menginap di rumah Beorn, seorang skin-changer yang sering kali mengambil wujud beruang hitam.