Ditetapkan di bawah pemerintahan Kaisar Zhe Zong dari Song, cerita ini berkisar pada pengalaman Qiao Feng, pemimpin klan pengemis, Duan Yu, seorang pangeran dari Dali dan Xu Zhu, seorang biarawan Shaolin. Tiga protagonis menjadi saudara angkat selama perjalanan mereka di dunia petinju.