Setelah kasus yang sangat melelahkan yang memburu seorang pembunuh berantai yang dikenal sebagai Minnesota Shrike, Will Graham mengancam untuk pergi. Jack Crawford, kepala Unit Ilmu Perilaku FBI, sangat membutuhkan Will di timnya untuk memecahkan kasus-kasus sulit, jadi dia meminta bantuan Dr. Hannibal Lecter, untuk memastikan kesehatan mental Will.