Joseon dalam keadaan kacau karena pemberontakan dan perebutan kekuasaan di sekitar Raja Yi Heon. Untuk menghindari pembunuhan, badut bernama Ha Sun dibawa ke istana untuk menggantikan Raja Yi Heon. Ha Sun terlihat hampir identik dengan Raja Lee Hun. Ketika Ha Sun masih kecil, orang tuanya meninggal saat epidemi. Ha Sun hampir mati karena kelaparan sekitar waktu itu, tetapi ia diselamatkan oleh sekelompok badut.